Möchten Sie agenturrelevante Kontakte einsehen oder mit Ihren Mitarbeitern teilen, können sie das unter “Organizer“ und der Auswahl “Kontakte“ im oberen Reiter.
Übersicht Ihrer Kontakte
Die Übersichtsseite verschafft Ihnen einen Überblick über alle angelegten Kontakte. Die Such- und Filterfunktion erleichtert das Finden eines bestimmten Kontakts.
Kontakt anlegen
Möchten Sie einen Kontakt hinzufügen, klicken Sie auf den Button “+ Kontakt“ in der oberen rechten Ecke. Es öffnet sich die Seite “Kontakt anlegen“.
Hier können Sie alle Informationen eintragen, die für den Kontakt relevant sind. Es bestehen keine Pflichtfelder. Sie können Ihren Kontakten auch angelegte Kategorien zuordnen. Speichern Sie Ihre Angaben über den Button „Kontakt anlegen“.
Kategorien verwalten
Sie können Ihre Kontakte zur besseren Organisation in Kategorien gliedern. Um neue Kategorien anzulegen, wählen Sie in der Übersicht den Button „Kategorien“ an.
Nun öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Ihre Kategorien verwalten können. Sie diese löschen oder neue anlegen. Bestätigen Sie Ihre Angabe über den Button „Fertig“.
Kontakt bearbeiten oder löschen
Möchten Sie einen Kontakt bearbeiten oder löschen, so können Sie dies über die Buttons in der rechten Tabellenspalte tun.
Klicken Sie zum Bearbeiten auf das Stift-Symbol. Dann öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie den Kontakt bearbeiten können.
Klicken Sie zum Löschen auf das Papiertonnen-Symbol. Anschließend werden Sie gefragt, ob Sie diesen Kontakt wirklich löschen möchten. Bestätigen Sie dies mit “Kontakt löschen”.
